Меню

Как настроить соглашение в 1с

Соглашения с клиентами в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция

Рассмотрим еще один элемент автоматизации процесса продаж в программе 1С Управление торговлей версия 11.2, а именно – соглашения с нашими клиентами.

Включается данный механизм в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование», «Настройки разделов», «Продажи». В группе «Оптовая продажа» нам доступно к выбору одно из значений, а именно какие типовые соглашения, и/или индивидуальные, мы будем использовать с нашими клиентами.

В типовых соглашениях определяются типовые условия продаж, которые будут действовать для широкого круга наших клиентов. В индивидуальных соглашениях определяются условия продаж для конкретного, данного клиента. В данной опции мы выбираем, какие соглашения мы будем использовать.

Если выбрана опция «Не использовать», то соглашения как таковые не используются. В программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 задаются типовые условия продаж, которые будут применяться ко всем клиентам. У нас же сейчас выбраны типовые и индивидуальные соглашения. Мы будем использовать типовые соглашения как для широкого круга клиентов-покупателей, так и индивидуальные соглашения для некоторых отдельных лиц.

Информация о типовых соглашениях находятся у нас в разделе «CRM и маркетинг». Присутствует одноименная команда «Типовые соглашения об условиях продаж».

Индивидуальные соглашения располагаются у нас в разделе «Продажи»«Индивидуальные соглашения с клиентами».

По условиям нашей задачи нам необходимо в данный момент классифицировать клиента по сделке продажи бытовой техники. Если мы откроем данную задачу то мы увидим, что нам необходимо собрать определенную информацию, и, в том числе, необходимо указать соглашение с данным клиентом. Перейдя по данной ссылке, мы видим, что у нас с клиентом открыта сделка, и в этой сделке как раз и необходимо указать типовое соглашение.

В данном случае у нас не заданы типовые условия продаж, поэтому по команде «Добавить» система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически создала «Индивидуальное соглашение об условиях продаж» с клиентом Магазин ― «Техника для дома», контрагент указан «Техника для дома». Все, что нам сейчас остается, это заполнить недостающую информацию.

Укажем наименование. Данное наименование нам потребуется для того, чтобы быстро идентифицировать данное соглашение в списке соглашений. Также можно указать номер и дату данного соглашения. Пусть это будет первое соглашение от сегодняшнего числа. Статус соглашения — «действует», либо нет. Период действия, с какого данное соглашение действует. В данном случае оно действует бессрочно. Контактное лицо, с кем мы взаимодействовали. Если это соглашение типовое, то мы выбираем типовое соглашение с клиентом, на основании которого создается индивидуальное соглашение. В этом случае из типового соглашения в индивидуальное будут перенесены все определенные условия, которые мы потом сможем откорректировать, отредактировать.

Также важное поле операции – это, собственно, «Операция», которая будет совершаться в рамках данного соглашения. Сейчас у нас по умолчанию выбрана «Реализация». Также можно указать, что это будет «Передача на комиссию». Тогда в рамках данного соглашения будет осуществляться комиссионная торговля. И менеджер, ответственный за данное соглашение.

На вкладке «Условия продаж» определяется, как будет осуществляться продажа. В нашем случае, порядок расчетов будет осуществляться по заказам. Порядок оплаты – «расчеты в рублях, оплата в рублях». Ценообразование будет осуществляться в рублях. Цена включает НДС. И «Вид цен» ― оптовая цена.

По гиперссылке «Этапы оплат» мы можем определить форму оплат, которая будет проходить с данным клиентом; добавить варианты оплаты – в данном случае у меня будет аванс 10% и предоплата до отгрузки 90%.

По первому условию – «Аванс (до обеспечения)» — пока не поступит данная сумма аванса, в программе 1С Управление торговлей не будет никакой возможности зарезервировать товар для этого клиента, сформировать по нему потребность.

Читайте также:  Как настроить айфон через компьютер айтюнс

После того, как поступит предоплата по данной сделке, в программе откроется возможность уже резервировать товар под данного клиента либо размещать его дальше в заказах.

Также указывается, в каких днях будет учитываться отсрочка. В данном случае, у нас варианты оплаты – кредит, отсрочка нет, поэтому соответствующую колонку мы не заполняем.

Следующее, что необходимо указать, это – облагается указанная операция налогом на добавленную стоимость либо нет.

Укажем склад, с которого будет осуществляться у нас продажа – это «основной склад». Срок поставки поставим 0 дней.

Перейдем на вкладку «Прочие условия». И здесь мы можем указать флаг, что соглашение является регулярным (тогда такое соглашение будет повторяться) и указать статью движения денежных средств – например, поступление оплаты от клиента.

На вкладке «Уточнение цен по ценовым группам» можно дополнительно к тем ценам, которые мы указали на вкладке «Условия продаж», задать отклонение от данных цен. Например, для некоторой ценой группы установить другой вид цен, установить другие сроки поставки.

На вкладке «Уточнение цен по товарам» можно уточнить цены по конкретным номенклатурным позициям.

На вкладке «Скидки (наценки) по этому соглашению» указываются те скидки и наценки, которые действуют в рамках данного соглашения. Сейчас мы указывать этого не будем. Такое соглашение у нас уже готово к работе, его можно записать и закрыть.

Теперь в «Сделке с клиентом» у нас уже выбрано соглашение. Сделку также можно записать и закрыть.

И данная задача – «Квалификация клиента по сделке» может быть отмечена как выполненная. После этого конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически перевела нам на следующий этап по нашей типовой сделке – сделке «Типовая продажа», а именно, подготовить предложения по сделке.

Смысл всех этих действий, которые мы только что выполнили, в том, чтобы задать, определить в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 определенные условия продаж, которые будут действовать либо для группы клиентов, если это у нас типовое соглашение, либо для конкретного клиента, если это у нас индивидуальное соглашение.

В дальнейшем, при оформлении документов, при оформлении продаж такому клиенту, программа 1С Управление торговлей 11 автоматически будет контролировать выполнение тех условий, которые определены в соглашении. И если у менеджера по продажам отсутствуют права отклоняться от условий продаж, то, соответственно, он и не сможет от них отклониться. Он не сможет продать по другим ценам, отличным от тех, которые заданы. Он не сможет нарушить условия оплаты (в частности, аванс, предоплата), не сможет продать товар с другого склада.

Именно это и является системой автоматического контроля за условиями продаж в программе 1С Управление торговлей версия 11.2.

Источник



Сегменты партнеров, соглашения и договоры с контрагентами

Формирование сегментов партнеров, заполнение типовых и индивидуальных соглашений, договоров с контрагентами.

В этом уроке разберем создание сегментов партнеров, соглашений (типовых и индивидуальных) и договоров с контрагентами.

Вначале пару слов о том, для чего нужны соглашения, для чего договоры и как их не перепутать.

Договор с контрагентом — электронный аналог «бумажного» документа, подписанного между вами и сторонним юридическим лицом. Может выступать в качестве объекта расчетов в программе (т.е. взаиморасчеты с контрагентами можно вести по договорам).

Соглашение (типовое или индивидуальное) — справочник в системе, включающий в себя правила продаж или покупок (условия по цене товаров, логистике, сроки доставки, варианты оплаты). В реальной жизни соглашение может представлять, например, доп. приложение к договору.

Т.е. говоря про операцию закупки или продажи можно резюмировать следующее:

  • правила продажи/закупки определяются в соглашении (в т.ч. необходимость указания договора в первичных документах),
  • порядок и детализация расчетов также определяются в соглашении (однако при определенной настройке соглашения могут выбираться и в договоре).
Читайте также:  Как настроить биос 1984 2010

Как использование договоров, так и использование соглашений в программе можно отключить:

Отдельная настройка для операций продажи:

Соглашения бывают типовые (рассчитанны на группу партнеров, могут оформляться от лица нескольких собственных организаций) и индивидуальные (используются для конкретного партнера).

Для создания типового соглашения предварительно необходимо создать сегмент (группу партнеров), к которому это соглашение будет применяться.

Возможность использования сегментов в программе включается здесь:

На скрине видно, что настройка включена и неактивна. Т.о. отключить ее невозможно (т.к. включена зависимая настройка использовать запрет отгрузки).

Сегменты партнеров

Создадим произвольный сегмент:

Укажем наименование, способ формирования -вручную и нажмем Редактировать:

С помощью отбора выберем нужного партнера:

Из командной панели сегмента можем посмотреть его состав:

Соглашения с клиентами

На первой закладке указываем дату и номер, наименование, выбираем созданный сегмент партнеров. Если нам было бы нужно ограничить ассортимент продаж номенклатуры по данному соглашению, нужно было вы выбрать определенный сегмент номенклатуры.

Указываем период действия соглашения и устанавливаем активный статус:

Если поле Организация оставить пустым, сможем использовать это соглашение при продаже от имени любой нашей организации (если в программе их несколько).

На второй закладке указывается детализация расчетов в рамках данного соглашения и необходимость указания договора:

Также здесь можно выбрать график оплат, вид цен и режим налогообложения.

На следующей закладке настраивается порядок учета многооборотной тары и заполняется учетная информация: группа финансового учета расчетов (можно использовать в качестве дополнительной аналитики в отчете) и статья ДДС (будет подставляться в платежные документы, созданные по данному соглашению):

На следующей закладке можно настроить виды цен для ценовых групп товаров, продаваемых в рамках данного соглашения (пока мы ценовые группы не проходили, оставляем пустым):

На следующей закладке задаются ценовые условия уже на конкретные номенклатурные позиции (с ценами мы еще не разбирались, поэтому тоже оставим пустым):

На последней закладке настраивается применение скидок и наценок для операций продаж, оформленных по данному соглашению (подробно будем разбирать позднее):

Индивидуальное соглашение

На первой закладке сразу видим, что вместо сегмента партнеров нужно указать конкретного клиента. В отдельном поле видим, что выбрано типовое соглашение. Т.о. получается, что индивидуальное соглашение — это частный случай типового соглашения для конкретного партнера. В рамках индивидуального соглашения определенному партнеру может быть, например, предоставлена бОльшая скидка или специфичный график оплат, отличный от типового соглашения.

В остальном, поля в карточке индивидуального соглашения полностью совпадают с типовым.

Договоры с контрагентами

На первой закладке указываем наименование, номер и дату, статус и период действия.

Также выбираем организацию (можем и банковский счет выбрать, будет подставляться в платежные документы) и контрагента (в поле покупатель подставляется соответствующий партнер)

На второй закладке настраиваются условия расчетов, выбирается детализация (можно по договорам, по заказам или по накладным) и условия запрета отгрузки по договору:

На следующей закладке выбирается аналитика финансового учета: группа фин.учета и статья ДДС. Как мы помним, такие же поля были и в соглашении. Так вот, если используется договор, то для данной операции группа фин.учета и статья ДДС будут заполняться из договора, в противном случае — из соглашения:

На последней закладке можем заполнить произвольный комментарий:

Из карточки договора можем создать следующие объекты системы:

Соглашения и договоры для операций закупки создаются точно так же.

Другие уроки по теме » Расчеты с контрагентами, подотчетными лицами «

Создание карточек партнера и контрагента, регистрационные и контактные данные, банковский счет.

Читайте также:  Как настроить гос услугу

Отчет формирует сводные данные по выручке предприятия за выбранный период в разрезе менеджеров по продажам, клиентов и номенклатуры с возможностью детализации до документов.

Отчет выводит информацию о зарегистрированных картах лояльности с указанием владельцев и их контактной информации.

Нет ли возможности создать типовой договор, вроде типовой обработки? В базе 2000 клиентов, вручную создавать не очень хочется.

Типовой возможности для группового создания договоров нет

Спасибо за статью!

На скрине Создания договора с клиентом, уже имеется организация ООО Северная звезда, но по порядку следования уроков мы еще не создавали организацию.

Изучатель, посмотрите урок по созданию организации

У меня в УТ 11.4 меню отличается: Продажи->Индивидуальные соглашения с клиентами. У вас в статье «Типовые соглашения с клиентами». Это ведь не одно и тоже? Просто у меня в разделе НСИ и Администрирование -> Продажи -> Оптовые продажи, стоит соглашение с клиентами как -«Типовые и индивидуальные соглашения». Я ничего не пропустил? Может где ещё надо галку поставить для отображения — «Типовые и индивидуальные соглашения»?

Галки ставить дополнительно не надо. По всей видимости команда для открытия списка типовых соглашений у вас скрыта. Ее нужно добавить в интерфейс.

Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.

Источник

Что такое соглашения с клиентами в «1С:УТ 8»?

Программа «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) позволяет гибко настраивать условия продаж оптовым клиентам. Для этой цели используются соглашения с клиентами.

Содержание:

Описание соглашений

Соглашения с клиентами реализованы в программе как справочник и могут быть двух видов:

  • Типовые соглашения – применяются при продажах разным клиентам; могут назначаться ограниченно для определенного сегмента партнеров или для сегмента номенклатуры.

Список типовых соглашений доступен по адресу:

CRM и маркетинг / НСИ продаж / Типовые соглашения с клиентами

  • Индивидуальные соглашения – назначаются для конкретных партнеров. Могут создаваться на основе типовых соглашений и уточнять их условия (при одновременном применении типовых и индивидуальных соглашений).

Доступны по адресу:

Продажи / Оптовые продажи / Индивидуальные соглашения с клиентами

также могут вводиться непосредственно из формы партнера.

Соглашение с клиентом выполняет следующие функции:

  • Определяет значения для подстановки в документы продаж по умолчанию: вид операции, организацию, склад, статью ДДС и др.;
  • Фиксирует условия взаиморасчетов с клиентом: использование или отказ от использования договоров, валюту, детализацию расчетов (по заказам или по накладным), график оплаты;
  • Фиксирует условия продажи: используемый вид цен, возможно – индивидуальные цены (на номенклатурные позиции или ценовые группы), доступные скидки, режим налогообложения (в том числе настройки НДС).

Настройка использования

Применение соглашений с клиентами в 1С не является обязательным, кроме того, оно возможно в разных вариантах. Для выбора служит соответствующее поле в форме настройки продаж:

НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / Продажи, подраздел «Оптовые продажи».

Доступны следующие варианты:

  • Использование и типовых, и индивидуальных соглашений;
  • Только типовые соглашения;
  • Только индивидуальные соглашения;
  • Не использовать (соглашения будут отключены).

Важно. Если использование соглашений с клиентами отключено, необходимо в разделе CRM и маркетинг / Настройки и справочники установить правила продаж. Они будут действовать для всех клиентов.

Кроме соглашений, в форме настройки продаж можно с помощью флага «Договоры с клиентами» включить или отключить возможность применения договоров (т.е. ведения учета расчетов с клиентами в разрезе договоров).

Использование договоров не зависит от соглашений; договоры могут применяться как вместе с соглашениями, так и без них (и наоборот, соглашения могут применяться без договоров).

Читайте в наших статьях подробные описания работы с типовыми и индивидуальными соглашениями, а также с графиками оплаты и ценовыми группами.

Источник