Настройка основных параметров 1С Управление Торговлей 11.1-11.4
Настройка основных параметров 1С Управление Торговлей 11.1-11.4
В пункте «Общие настройки» устанавливаются основные настройки параметров системы, контактная информация, дополнительные реквизиты и сведения.
Разберем подробно каждый:
· «Контактная информация»- «Виды контактной информации» – данный справочник служит для классификации контактной информации различных объектов системы (Физические лица, Регистрация в налоговом органе, Пользователи, Партнеры, Организации, Контактные лица партнеров, Контрагенты, Склады). Добавлять новых объектов в список нельзя. В данном справочнике можно добавлять дополнительные новые виды контактной информации.
Для добавления новой контактной информации необходимо нажать кнопку «Создать» и заполнить открывшуюся форму:
Рассмотрим каждый реквизит:
· «Группа» – группа справочника, для которого добавляется вид контактной информации.
· «Обязательное заполнение» – включение данного флага делает поле обязательным для заполнения.
· «Редактирование только в диалоге» – используется только для типов «Адрес», «Телефон», «Факс». Данная настройка позволяет ограничить ввод нового и редактирование существующего адреса (телефона, факса), в справочнике носителе контактной информации, формой-шаблоном ввода адреса, а так же выбором адреса из адресного классификатора. При установленном флаге данные можно ввести в свободной форме.
· «Разрешить ввод нескольких значений» – включение возможности ввода нескольких значений (например, несколько адресов электронной почты).
· «Дополнительные настройки адреса»-«Только российский» – используется для типа «Адрес». При установленном флажке устанавливается запрет на выбор другой страны при заполнении адреса.
· «Включать страну в представление» – устанавливается флажок для автоматического заполнения страны в полном адресе.
После создания новый вид контактной информации автоматически появится в форме соответствующего объекта.
Раздел «Дополнительные реквизиты и сведения» предназначен для настройки возможности добавления дополнительных реквизитов и сведений к объектам системы. Рассмотрим каждый параметр:
Добавляется новый пункт меню при создании дополнительно реквизита «Из другого набора».
При нажатии на ссылку «Дополнительные реквизиты» открывается форма «Дополнительные реквизиты», на которой в левой части отображаются дерево наборов справочников и документов. По некоторым наборам справочников можно создавать дополнительные реквизиты по нескольким наборам, например, справочник «Партнеры», который имеет предопределенные наборы (Клиенты, Конкуренты, Общие, Поставщики, Прочие). У каждого справочника с несколькими наборами есть обязательный набор «Общие», в котором можно создать дополнительный реквизит для всех элементов справочника.
Для создания дополнительного реквизита выбирается необходимый справочник или документ в левой части формы и нажимается кнопка «Добавить», в выпадающем списке выбирается нужный пункт меню:
В открывшейся форме заполняются настройки нового реквизита:
При нажатии на ссылку «Дополнительные сведения» открывается форма «Дополнительные сведения» для добавления дополнительно сведения аналогично дополнительного реквизиту. При добавлении дополнительное сведение доступно в форме справочника или документа через кнопку «Дополнительные сведения».
Раздел «Электронная подпись и шифрование>» предназначен для включения возможности подписания данных электронной подписью для защиты их от изменения и шифрования данных для ограничения доступа.
Для настройки электронной подписи и шифрования необходимо перейти по ссылке «Настройка электронной подписи и шифрования». Рассмотрим каждую закладку открывшейся формы:
На данной закладке настраиваются и добавляются сертификаты.
В поле «Показать» можно настроить отображение только своих сертификатов, по умолчанию отображаются все.
Поле «Состояние заявления» предназначено для настройки отбора по состоянию заявления.
С помощью кнопки «Добавить» добавляется новый сертификат, установленный на компьютере или заявление на выпуск нового сертификата в удостоверяющем центре 1С.
На данной закладке отображается перечень программ электронной подписи и шифрования, которые будут использоваться в информационной базе. Если данная программа не установлена на компьютере, то в поле «Результат проверки» будет выведено соответствующее сообщение.
Для добавления новой программы необходимо нажать кнопку «Добавить» и в поле «Представление» выбрать нужную программу из представленного перечня, остальные поля при этом заполнятся автоматически:
На данной закладке настраивается расширения зашифрованных файлов и файлов подписи. Также можно выбрать будет ли сохраняться все подписи при сохранении данных файлов или будет сначала выводиться окно с запросом.
В пункте «Предприятие» устанавливаются настройки порядка работы с организациями, валютного учета, учета денежных средств, контроль за расходованием денежных средств. Данный пункт имеет 4 раздела. Рассмотрим каждый подробно.
· Раздел График работы предприятия
В параметре «График работы предприятия» выбирается график работы организации, который создается на основании производственного календарь. График работы создается на определенный период.
Рассмотрим каждый реквизит:
В данном разделе устанавливаются настройки организации по ведению учета товаров, контроля остатков. Рассмотрим каждый параметр:
Рассмотрим каждый параметр подробно:
Казначейство и взаиморасчеты
Рассмотрим каждый параметр подробно:
В пункте «Финансовый результат и контроллинг» устанавливаются настройки финансового учета – учет НДС, учет ЕНВД, направление деятельности, обособленный учет себестоимости товаров.
Рассмотрим каждый параметр подробно:
. По подразделениям или менеджерам
В пункте «Склад и доставка» устанавливаются настройки по работе со складами и управлению доставкой.
В этом разделе настраивается порядок работы со складами. Рассмотрим каждый параметр подробно:
В этом разделе настраивается параметры управления доставкой. Рассмотрим каждый параметр подробно:
Раздел Перемещение Товаров
В этом разделе настраиваются процессы внутреннего товародвижения. Рассмотрим каждый параметр подробно:
· Раздел Внутреннее потребление товаров
· Раздел Сборка (разборка)товаров
Раздел Обеспечение потребностей
В пункте «Номенклатура» производится настройка параметров учета номенклатурных позиций (единицы измерения, коэффициенты пересчета, использование номенклатуры поставщиков, характеристики и т.д.)
· Раздел Единицы измерения
· Раздел Настройки поиска и подбора
· Раздел Настройки создания
· Раздел Разрезы Учета
· Раздел Дополнительная информация
В пункте «CRM и маркетинг» устанавливается ряд настроек, связанных с назначением цен, скидок и наценок, а также с планированием мероприятий с партнерами.
Данный пункт имеет 2 раздела. Рассмотрим каждый подробно.
В этом разделе находятся настройки цен, скидок и наценок. Рассмотрим каждый параметр подробно:
Раздел Настройки CRM
В этом разделе находятся настройки порядка взаимоотношений с клиентами. Рассмотрим каждый параметр подробно:
В этом разделе настраиваются планы продаж, сборок(разборок) и закупок. Рассмотрим каждый параметр подробно:
Раздел Оптовые продажи
В этом разделе находятся настройки оптовых продаж. Рассмотрим каждый параметр подробно:
o типовые и индивидуальные соглашения – индивидуальные соглашения служат уточнением типового соглашения;
o только типовые соглашения – условия продаж задаются только в типовом соглашении;
o только индивидуальные соглашения – условия продаж задаются только в индивидуальных соглашениях для каждого клиента;
o не использовать – для всех клиентов одинаковые условия продаж.
В этом разделе находятся настройки согласования заказов клиентов, заявок на возврат, коммерческих предложений и соглашений с клиентами. Рассмотрим каждый параметр подробно:
Раздел Розничные продажи
В этом разделе находятся настройки розничных продаж. Рассмотрим каждый параметр подробно:
Раздел Торговые представители
В этом разделе находятся настройки работы торговых представителей. Рассмотрим каждый параметр подробно:
Раздел Настройки использования «Расширения для КПК»
В этом разделе находятся настройки для обмена данными с карманными компьютерами. Рассмотрим каждый параметр подробно:
Раздел Мобильное приложение «1С Заказы»
В этом разделе находятся настройки синхронизации с мобильным приложением «1С Заказы», предназначенным для менеджеров по продажам или торговых представителей, которым требуется вне офиса принимать заказы от клиентов. Рассмотрим каждый параметр подробно:
Рассмотрим каждый параметр подробно:
В пункте «Закупки» производится установка порядка работы с поставщиками, настройка учета операций закупок, поступления товаров и услуг, комиссионных закупок и т.д.
Рассмотрим каждый параметр подробно:
В пункте «Органайзер» производится настройка электронной почты, заметок, напоминаний и бизнес – процессов.
Рассмотрим каждый параметр подробно:
Настройка интеграции- Обмен электронными документами
В пункте «Обмен электронными документами» производятся настройки по обмену электронными документами между организациями, контрагентами и банками.
Рассмотрим каждый параметр подробно:
· Настройки интеграции-Настройки работы с файлами
В пункте «Настройки работы с файлами» производятся настройки, связанные с загрузкой, хранением и обработкой файлов в системе.
Рассмотрим каждый параметр подробно:
В пункте «Печатные формы, отчеты и обработки» производятся настройки макетов печатных форм, дополнительных отчетов и обработок, вариантов отчетов.
Рассмотрим каждый параметр подробно:
Источник
Как настроить реквизиты собственной организации в 1С:Управлении торговлей 11
Рассмотрим, как в системе «1С: Управление торговлей», версии 11.2 происходит настройка реквизитов нашей организации.
Для этого мы переходим в раздел НСИ и администрирование. В группе «Нормативно-справочная информация» присутствует команда открытия справочника Организации. Переходим по ней.
В открывшемся окне можно воспользоваться клавишей Insert либо по кнопке «Создать» выбираем, какое лицо (юридическое либо индивидуального предпринимателя) мы будем создавать. В случае, если в настройках системы мы установили флаг использования обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, здесь также будет присутствовать соответствующая команда выбора.
Заполнение общей информации о нашей организации в 1С Управление торговлей 11.2
Выбираем юридическое лицо. На вкладке «Общая информация» первое – в реквизите «Вид» указано, что это у нас будет юридическое лицо. Если необходимо создать какое-то другое лицо (например, индивидуального предпринимателя), можно попробовать изменить данный реквизит, но система «1С: Управление торговлей», версия 11.2 настоятельно не рекомендует нам этого делать.
Следующее, что желательно сразу установить, это префикс. Префикс – достаточно важный реквизит, особенно если у Вас ведется учет по нескольким лицам (компаниям), также он является обязательным при настройке обмена данными системы «1С: Управление торговлей», версия 11.2 с различными информационными базами, например, с 1С:Бухгалтерия. Укажем идентификационный налоговый номер нашего лица. Пусть это будет 7705260699. Система автоматически заполняет КПП нашей компании. В случае необходимости его можно отредактировать и изменить. Укажем ОКВЭД. В нашем случае, это будет 51.43.1. Можно вводить его не вручную, а открыть весь классификатор, и по данному классификатору подобрать тот код, который соответствует вашему основному виду экономической деятельности. В моем случае, это 51.43.1 – оптовая торговля бытовыми электротоварами.
Заполняем код ОКПО и ОГРН, указываем дату регистрации при необходимости и переходим на вкладку «Адреса и телефоны».
Заполнение адресной информации о нашей организации в 1С Управление торговлей 11.2
Введем юридический адрес нашей компании. Открываем окно Помощника «Заполнение адреса» и начинаем вводить наименование нашего города. В моем случае, это будет город Москва. Указываем улицу. У меня это будет – переулок Достоевского. Указываем номер дома, и система автоматически подобрала и заполнила строение.
Если вдруг вы не уверены в корректности заполнения адреса, в системе «1С: Управление торговлей», версия 11.2.можно воспользоваться соответствующей командой «Проверить заполнение». Нажимаем данную кнопку. Мне система говорит, что в адресном классификаторе отсутствует дом с таким номером, но есть дом с добавлением «сооружение 1». Я указываю соответствующую информацию в поле «Строение/сооружения». Проверю еще раз адрес. Система говорит, что адрес введен корректно. Меня это вполне устраивает. Также обратите внимание, что система автоматически заполнила и почтовый индекс нашего адреса. Нажму кнопку «Ок».
Далее укажем фактический адрес. Он может отличаться от юридического адреса, как, например, в нашем случае. У меня также это будет город Москва. Улица академика – система начинает подбирать все улицы, в которых встречается слово «академика», у меня это будет «академика Янгеля, дом №157». Система также автоматически заполнила индекс. Проверим данный адрес. Система говорит, что дом с таким номером отсутствует. Но для нашего примера эта информация не критична, я сохраню такой адрес.
Далее укажем телефон. Откроем «Помощник», и здесь заполним телефон в соответствии с шаблоном, который предлагает система. Либо можно его указать вручную.
Попробуем записать информацию о нашей организации. Система «1С: Управление торговлей», версия 11.2 выдала сообщение, что не заполнена учетная политика организации. Данная информация достаточно важна для системы, и поэтому сейчас мы переходим на вкладку «Учетная политика» и введем информацию по учетной политике, применяемой в нашей компании.
Заполнение информации об учетной политике нашей организации в 1С Управление торговлей 11.2
Можно попытаться выбрать из списка имеющихся учетных политик, но на данный момент никакие учетные политики в системе еще не введены, поэтому система не даст нам это сделать. Воспользуемся командой «Создать новую». Открывается Помощник создание учетной политики.
В данной форме я укажу наименование учетной политики «ОСН», т.е. общая система налогообложения. Чуть ниже выбирается, собственно говоря, сама система налогообложения – в моем случае, это будет общая. Если вы используете упрощенную, то необходимо будет указать соответствующий пункт.
Далее, на вкладке «Налоговый учет» указывается, является ли организация плательщиком единого налога на вмененный доход. Я это указывать не буду. На вкладке «НДС» указываются особенности учета по налогу на добавленную стоимость. И на вкладке «Запасы» мы указываем метод оценки стоимости запасов товаров нашей компании. Пусть будет средняя за месяц. Запишем такую учетную политику, и система автоматически подобрала ее для нашей организации. Указываем, что данная система налогообложения применяется с начала года – с января месяца.
Настройка печати (логотип компании и факсимиле для подстановки в счет на оплату) нашей организации в 1С Управление торговлей 11.2
Теперь перейдем на вкладку «Настройка печати».
На вкладке «Настройка печати» можно настроить логотип нашей компании, т.е. загрузить в систему графическое изображение нашего логотипа. Это изображение будет выводиться в печатных формах в таких документах, как коммерческое предложение, заказ клиента, счет на оплату, товарный чек.
Также можно загрузить в систему «1С: Управление торговлей», версия 11.2 изображение факсимиле. Факсимиле будет использоваться в печатной форме такого документа, как счет на оплату.
Для того, чтобы создать факсимиле, можно перейти по соответствующей гиперссылке. Откроется окно, в котором приводится изображение факсимиле, и чуть ниже по шагам, по пунктам описано, как создавать такое изображение. Нужно распечатать данный лист. Отрезать его верхнюю часть. Поставить на данной форме подписи и печати. Отсканировать. И такое вот узкое изображение загрузить уже в программу.
После этого можно воспользоваться командой предварительного просмотра и убедиться, что факсимиле такое, какое нужно, и корректно выводится в документах.
Запишем информацию по нашей организации. Как видите, система «1С: Управление торговлей», версия 11.2 сохранила такую информацию. И теперь нам необходимо ввести информацию о подписантах.
Настройка информации о лицах нашей организации с правом подписи в 1С Управление торговлей 11.2
В верхней командной строке карточки нашей организации перейдем по ссылке «Лица с правом подписи». Здесь необходимо будет указать несколько ответственных лиц.
Первое – будет руководитель нашей компании. Чуть ниже указывается основание, это либо ответственное лицо организации, либо имеющее право подписи документов (тогда указывается, на основании чего оно действует – доверенность либо приказ.
У нас это будет руководитель. Действует он с 1 января. Далее необходимо указать физическое лицо. Создадим такое физическое лицо, укажем его фамилию, имя, отчество. Никакой другой информации о данном физическом лице я заполнять пока не буду. Укажу дополнительно должность данного лица – пусть это будет «генеральный директор». И выберу представление (рабочее наименование) данного подписанта. Запишем такую информацию.
Создадим дополнительно запись о главном бухгалтере нашей компании.
Создаем очередную запись. Выбираем должность «главный бухгалтер». Указываем, что данное лицо будет также действовать с 1-го января текущего года. Создаем новое физическое. Запишем эту информацию. Проверим, что фамилия данного лица действует с 1-го января и запишем его. Укажем должность. И выберем представление (рабочее наименование) данного подписанта. Записываем данную информацию. Теперь ответственные лица у нас заполнены, и информация о них (фамилия и инициалы) будут подставляться в печатных формах в соответствующих документах.
Также в карточке «Организация» можно ввести информацию о банковских счетах, открытых для данного юридического лица.
Можно указать информацию о кассах предприятия; указать, как ведется кассовая книга.
Можно определить роли и исполнителей задач, если используются бизнес-процессы.
При необходимости, добавить, посмотреть файлы, прикрепленные к карточке нашей организации.
Таким образом, производится заполнение информации о компании, от имени которой будет вестись учет и оформляться документы в системе «1С: Управление торговлей», версия 11.2.
Источник
Ввод новой организации в 1С 8.3 и настройка учетной политики
Каждый пользователь 1С, будь это бухгалтер, менеджер или сотрудник склада, сталкивается с переходом на обновленную версию программы. Зачастую в программе меняется не только интерфейс, но и расположение журналов, добавляются или удаляются какие-либо функции.
Предлагаем вам рассмотреть, как происходит начальный ввод организации и настройка учётной политики в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0. Давайте познакомимся с интерфейсом программы. Перед нами начальная страница:
Здесь отображается дата и некоторый набор ссылок для быстрых переходов в журналы или в отчёты. Пока мы ничего трогать не будем, так как нас интересует, как в этой редакции 1С вводить организацию. Познакомимся с меню программы. Оно располагается слева на желтом фоне.Здесь мы видим вкладки, которые рассортированы по разделам учёта.
Например, если нужно что-то продать, нажимаем на вкладку «Продажи». Здесь расположены журналы документов связанные с продажами:
Нажмём на неё. На экране появится маленькое окошко с двумя настройками. Нам нужно выбрать «Настройка навигации»:
Нажимаем. На экране появляется окно «Настройка панели навигации». В левой части находим пункт «Организации». По структуре мы можем увидеть, что это пункт относится к разделу «Предприятие» и содержит все необходимые настройки учёта организации.
Выбираем «Предприятие» и перетаскиваем его в правую часть клавишей «Добавить». Жмём ОК:
После того, как мы применили новые настройки, можем увидеть раздел «Предприятие» и в нём необходимый нам подраздел «Организации»:
Заходим в него и нажимаем кнопочку «Создать». Программа предлагает нам выбрать кто мы: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
Мы рассмотрим заполнение как Юридическое лицо.
Выбираем. На следующей странице программа также предлагает сделать выбор, какую систему налогообложения мы будем использовать. Давайте выберем самую распространённую: «Общая система».
Попадаем на страницу создания организации.
Первое поле «Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН» будет работать если у вас подключён сервис 1С:Контрагент. У нас он не подключён, поэтому будем заполнять реквизиты вручную.
Далее, видим, что отображается выбранный нами вид организации: Юридическое лицо:
Следующее поле «Сокращенное наименование». Введенное здесь название организации будет печататься на документах.
К примеру, пропишем здесь ООО «УК «Чистый дом».
В поле «Полное наименование» вводится название нашей организации без сокращений: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Чистый дом». Оно отображается в отчётности.
Поле «Наименование в программе» мы можем заполнить кратко – Чистый дом, ни в каких отчётах и печатных формах оно отображаться не будет. Это наименование, которое будет видеть пользователь.
Также есть поле «Префикс». Пропишем здесь «УК». Оно используется для нумерации документов по данной организации, т.е. в списке документов нам будет понятно, к какой организации относится данный документ:
Далее вводим ИНН, КПП И ОГРН. Систему налогообложения мы уже выбирали – «Общая». Это отображается.
Следующий пункт «Основной банковский счет». Развернем его путем нажатия на кнопочку слева от надписи. Здесь необходимо ввести БИК нашего обслуживающего банка и номер расчётного счета:
Разворачиваем пункт «Адрес и телефон». Здесь нам программа предлагает автоматически загрузить данные. Пропускаем.
Следующие пункты заполнения юридического, фактического и почтового адреса. Нажимаем ссылку «Заполнить» справа. Откроется окно для ввода информации:
Заполняем. Нажимаем ОК.
Если все адреса у организации одинаковые, то галочки везде оставляем. Если адреса разные, снимаем галочки и делаем заполнение вручную. Поля «Контактный телефон», «Факс» и «Е-mail» заполняете по желанию.
Следующий пункт «Подписи». Здесь вводятся имена ответственных лиц организации, которые используются при подписи документов. Эти данные отображаются в печатных формах.
Смотрим следующий пункт «Логотип и печать». В программе имеется возможность печатать документы с логотипом, факсимильной печатью и факсимильной подписью:
Рассмотрим, как это работает.
Имеется встроенная инструкция, которую можно распечатать и исследовать:
Также можно заранее подготовить подписи и печать и загрузить в одноименные ячейки программы. Можно предварительно посмотреть печатную форму нажав на соответствующую ссылку:
Перейдем к следующему пункту «Налоговая инспекция». Здесь нужно заполнить всё так, как указано в документах вашей организации:
Остальные разделы «Пенсионный фонд», «Фонд социального страхования», «Коды статистики» заполняются из учредительной документации вашей организации. Нажимаем «Записать». Организация готова к работе.
Осталось только указать учётную политику организации. Нажимаем вверху ссылку «Учетная политика»:
Перед нами список учётных политик по годам. Желательно, на каждый рабочий год создавать новую. Давайте посмотрим, что она из себя представляет:
Видим период её использования и различные настройки. Сейчас ничего трогать не будем, так как действуют настройки по умолчанию.
Источник