Меню

Как в 1с настроить округление ндфл

Учет НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия

Расчёт НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия следует начать с базовых настроек программы. Этот этап важен, так как именно на нём в 1С формируется структура регистров по налогу на доходы физлиц. Когда происходит начисление заработной платы и прочих доходов, в этих регистрах будут собираться данные, которые затем используются для налоговых отчётов для физических лиц. Как происходит правильная настройка регистра в 1С 8.3 Бухгалтерия вы узнаете в этом материале.

Удержание НДФЛ происходит из получаемых работниками организации-работодателя доходов. Компания в этом случае выполняет роль налогового агента. Организация должна сама рассчитывать налог своего работника и сдавать соответствующие декларации.

Чтобы учитывать разные виды и источники доходов физлиц предусмотрены специальные кода этих доходов. Код 2000 является обозначением дохода, полученного в результате оплаты труда, а код 2010 используется для учёта полученных доходов по гражданско-правовым договорам. В свою очередь, код 2012 применяется для отпускных. Данные коды можно найти в специальном справочнике в 1С 8.3 под названием «Виды доходов НДФЛ». Об учёте вычетов можно узнать в справочнике «Виды вычетов по НДФЛ». На протяжении года регистры налогового учёта по НДФЛ накапливают всю информацию, которую в последующем можно использовать для создания налоговых отчётов. В следующих разделах статьи предоставлена инструкция как найти и настроить регистры по НДФЛ в системе 1С 8.3.

Первичные настройки для учёта НДФЛ

Определитесь какие варианты учёта заработной платы вам понадобятся

В системе 1С 8.3 предусмотрена специальная программа, которая позволяет вести учёт заработной платы. Она называется «1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП)». Она позволяет производить учёт сложным схем выдачи зарплаты, в автоматическом режиме определять больничные и прочие пособия. Таким образом, в ЗУП предусмотрено всё для успешного учёта зарплаты и сотрудников в средних и крупных организациях. Для меньшего количества кадров (менее 60) можно использовать программу 1С 8.3 Бухгалтерия. Прежде, чем начать вести расчёт заработной платы, следует обозначить в настройках какая программа будет использоваться для расчёта зарплаты. Чтобы сделать это, нужно зайти в «Администрирование» (шаг 1) и кликнуть на «Параметры учёта» (шаг 2).

В новом окне следует открыть ссылку «Настройки зарплаты» (шаг 3), далее откроются настройки.

В настройках нужно отметить флажок «В этой программе» (шаг 4), если планируется использование 1С 8.3 Бухгалтерия. В случае использования для учёта зарплаты системы 1С 8.3 ЗУП, следует отметить «Во внешней программе» (шаг 5).

Настроим 1С под ваши нужды прямо сейчас!

  • Любые настройки, отчеты в 1С, обмены 1С
  • Выезд специалиста на следующий день
  • 24/7 принимаем ваши заявки
  • Получите подарок при покупке любых программ и услуг 1С на сумму от 33 000 рублей!

Учёт начислений: произведите настройку

При выборе флажка «В это программе», далее следует продолжить настройки. Чтобы сделать это, нужно в настройках зарплаты нажать на «Расчёт зарплаты» (шаг 1) и настроить такие параметры:

  1. Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов (шаг 2). Отметьте этот флажок, если планируются данные отчисления;
  2. Расчет зарплаты по обособленным подразделениям (шаг 3). Предусматривает для тех, кто имеет обособленные подразделения;
  3. Автоматически пересчитывать документ «Начисление зарплаты» (шаг 4). Если желаете, чтобы в документе «Начисление зарплаты» пересчёт налогов происходило сразу после внесения изменений;

Процесс настройки способов учёта зарплаты

Рекомендуется ознакомиться с дополнительной настройкой зарплаты, и, если есть необходимость, внести изменения в отдельные пункты. Имеется ввиду порядок отображения зарплаты на счетах бухучета.

Каждая организация в силу своей специфики может начислять заработную плату на различные бухгалтерские учётные счета. Например, в компаниях торгового направления используется счёт под кодом 44 «Расходы на продажу». А в производственных организациях заработные платы будут отражены на таких счетах:

  • 20 «Основное производство»;
  • 23 «Вспомогательные производства»;
  • 25 «Общепроизводственные расходы»;
  • 26 «Общехозяйственные расходы»;

Важно отметить, что даже на одно предприятии могут использоваться сразу несколько способов учёта для различных отделений, групп работников или же номенклатурных групп.

Чтобы настроить способы учёта, необходимо кликнуть в настройках зарплаты на «Отражение в учёте» (шаг 1). Затем перейти на «Способы учёта зарплаты» (шаг 2). В результате будет открыт справочник способов учёта.

Читайте также:  Как в андроиде настроить геолокацию

Справочник имеет сразу несколько способов для учёта зарплаты. При необходимости можно добавить новые пункты. Чтобы сделать это, кликните на окошко «Создать» (шаг 3). Далее будет открыто окно для внесения нового способа.

В этом окне нужно указать:

  • Название нового способа (шаг 4);
  • Счёт учёта (шаг 5);
  • Номенклатурную группу (шаг 6);
  • Статью затрат (шаг 7);
  • Учитывать расход при УСН или нет (шаг 8);
  • Статью затрат при ЕНВД (шаг 9);

Сохранить новый способ можно, кликнув на «Записать и закрыть» (шаг 10). В результате новый способ будет создан и его сразу можно использовать при начислении зарплаты.

Учётная политика для регистров НДФЛ: подробная настройка

Также перед началом началом произведения расчёта зарплаты необходимо правильно настроить учётную политику по НДФЛ или же страховым взносам. Чтобы сделать это, зайдите в раздел «Главное» (шаг 1) и нажать на «Учётная политика» (шаг 2). В результате система откроет настройки.

В новом окне следует указывать свою организацию (шаг 3) и перейти по ссылке «Настройка налогов и отчётов» (шаг 4). Далее снова откроется окно с настройками.

Откройте вкладку «НДФЛ» (шаг 5) и отметьте пункт «Нарастающим итогом в течении налогового периода» (шаг 6). Отныне НДФЛ будет отображаться и учитываться в налоговых регистрах нарастающим итогом за год.

Затем кликните на вкладку «Страховые взносы (шаг 7), определитесь с тарифом страховых взносов (шаг 8) и отметьте ставку ФСС по несчастным случаям (шаг 9).

Настройка учётной политики произведена, можно начинать отображение НДФЛ в регистрах.

Ввод данных по налоговым вычетам по сотрудникам

Чтобы правильно рассчитать НДФЛ, следует по каждому сотруднику указать в 1С 8.3 вычеты на детей и другие сопутствующие вычеты (имущественные и социальные). Ввести данные вычеты можно в «Зарплата и кадры» (шаг 1) и кликните по ссылке «Сотрудники» (шаг 2). Будет открыт справочник сотрудников.

После открытия окна нажмите на определённом заранее сотруднике (шаг 3). В результате система откроет карточка сотрудника.

В открытой карточке сотрудника нужно кликнуть на ссылку около «Налог на доходы» (шаг 4). Будет открыто настройку вычетов.

В новом окне откройте ссылку «Ввести новое заявление на стандартные вычеты» (шаг 5). Откроется новое окно, где нужно ввести заявление на вычет.

Скачать бланк для заявления на вычет на детей по НДФЛ можно скачать бесплатно по ссылке.

В новом окне нужно нажать «Добавить» (шаг 6), определитесь с нужным вычетом (шаг 7) и кликните на «Провести и закрыть» (шаг 8). В результате расчёт НДФЛ по выбранному сотруднику будет произведён с налоговым вычетом.

Завершите начисление зарплаты и расчёт НДФЛ в 1С 8.3

Чтобы начислить заработную плату, откройте «Зарплата и кадры» (шаг 1) и кликните на «Все начисления» (шаг 2). Система откроет окно для создания нового начисления.

Затем в окне нажмите «Создать» (шаг 3) и перейдите в «Начисление зарплаты» (шаг 4). Откроется следующее окно.

Кликайте на «Заполнить» (шаг 5). Документ будет заполнен всеми начислениями по сотрудникам. НДФЛ (шаг 6) и страховые взносы (шаг 7) будут отображаться в отдельных полях.

Для сохранения этих начислений кликайте на «Записать» (шаг 8), а затем «Провести» (шаг 9). Для просмотра всех бухгалтерских проводок и записей в регистрах по НДФЛ, кликните на «ДтКт» (шаг 10). Появится раздел бухгалтерских и налоговых записей.

Вкладка «Расчёты налога» (шаг 11) демонстрирует записи на регистрах учёта по НДФЛ.

Создайте налоговую декларацию

Данное действие можно произвести в разделе «Зарплата и кадры» (шаг 1). В нём нужно зайти в «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» (шаг 2). Будет открыто окно, где можно сформировать декларацию.

В новом окне указывайте свою организацию (шаг 3) и кликнитке «Создать» (шаг 4). Отобразится форма декларации.

В этой форме укажите отчётный год (шаг 5) и нажмите «Заполнить» (шаг 6). Часть таблицы будет заполнена данным регистров налогового учёта по НДФЛ, а именно:

  • Сотрудник (пункт 7);
  • Ставка (пункт 8);
  • Доход (пункт 9);
  • Облагаемый доход (пункт 10);
  • Налог (пункт 11);
  • Удержано (пункт 12);
  • Перечислено (пункт 13);
Читайте также:  Как настроить айпад 2019

Если нужно откорректировать данные по одному из сотрудников, достаточно кликнуть по нём два раза. Будет открыто 2-НДФЛ.

В новом окне можно внести все необходимые корректировки, например, изменить поле «Удержано» (шаг 14) или «Перечислено» (шаг 15). После завершения кликните на «ОК».

Чтобы сохранить налоговую декларацию, нажмите «Записать» (шаг 17) и провести (шаг 18). Для выгрузки и отправки файла в налоговую, кликните на «Выгрузить». Затем можно распечатать декларацию, нажав на «Печать» (шаг 20).

Источник

Округление НДФЛ

Вопрос задал Ольга Ю.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему может в конце года не выравниваться округление по НДФЛ? По идее считать должен нарастающим итогом с начала года, но в декабре доход*13% не идет на 1 рубль. Доход за год 303 765,54 *13% получается 39489,52, то есть должен округлить до 39490, но ставит 39489. Скрин приложен

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (10)

Добрый день. Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю, что в данном отчете у Вас стоит отбор по конкретному сотруднику? Если да, то скажите, у этого сотрудника в течение года были доходы по другим регистрациям в ИФНС?

Да, правильно, отбор по одному человеку. В течение года все доходы только по одной ИФНС, переводов не было

А давайте еще попробуем создать и заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» за 2019 год? Скажите, 1 руб. НДФЛ в этом документе доначислился?

Это я пробовала. По этой сотруднице пусто, ничего не доначислилось

Вообще обычно такие расхождения возникают (если мы исходим из того, что доходы сотрудника за весь год были только по 1 регистрации в ИФНС) при не соблюдении последовательности расчета и проведения документов (документ начисление зп должен быть последним) или в случае, когда при расчете документа Начисление зп какой-либо документ был распроведен. Давайте посмотрим отчеты «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» и «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» по данной сотруднице за декабрь 2019?

Также, уточните, пожалуйста, принято ли у Вас сразу закрывать на редактирование месяц после выплаты окончательного расчета по заработной плате?

Месяц обычно закрываем для редактирования. Анализ приложила. Там пока краснота по удержанному, но он по идее не должен влиять никак. У меня были такие мысли — может ли это как-то быть связано с разбивкой по разным категориям дохода? (оплата труда и прочие доходы). Если смотреть в разрезе категорий, то округлено верно, и если эти округленные суммы сложить, то получается как раз наша сумма. Но в таком случае все равно рубль теряется

Попробовала смоделировать ситуацию на демобазе с разными категориями дохода. Пробовала разные варианты, программа всегда отрабатывает корректно, в Начислении зп за декабрь ставит 2704 руб. НДФЛ. В принципе, это логично, в противном случае расчет с округлением в разрезе категорий дохода противоречил бы п.3 ст. 226 НК РФ: «…Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам…» и наверняка уже обсуждался бы ранее. Каких-либо зарегистрированных ошибок по данному вопросу тоже нет.

При отмене проведения декабрьских премий расчет НДФЛ в начислении зп дал Вашу цифру (2703руб.), но в этом случае Перерасчет НДФЛ (если налоговый период указать именно 2019 год) доначисляет 1 руб. Однако Вы говорите, что в Вашем случае перерасчет НДФЛ не доначисляет налог.

Воспроизводила ситуацию на релизе 3.1.12.110. Утоните Ваш релиз на всякий случай, попробую еще на нем.

Также давайте проверим статус физического лица и историю его изменения в течение года. Сталкивалась, что для ВКС может производиться округление по-другому.

Читайте также:  Как настроить режим невидимки в инстаграм

И еще как вариант можно предположить влияние механизма переучета исчисленного НДФЛ при выплате дохода (особенно, если доход и налог «переезжал» из одного налогового периода в другой). Для этого давайте посмотрим данные регистров накопления «Учет доходов для целей НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» за 2019 год с отбором по данному сотруднику (Главное меню — Все функции — Регистры накопления). Только вместо скриншотов скопируйте, пожалуйста, таблицы записей регистров (меню Еще — Вывести список) в Word. Я потом перенесу эти таблицы в Excel и смогу проанализировать.

Добрый день. Скажите, пожалуйста, вопрос еще актуален?

Источник



Тема: Неверное округление при расчете НДФЛ — 1С Бух 8.2.

Опции темы
Поиск по теме

Неверное округление при расчете НДФЛ — 1С Бух 8.2.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.25.5)

Добрый день!
Столкнулась с такой интересной проблемой.
Перед начислением зарплаты за июль обновила конфигурацию.
В документе «Начисление зарплаты работникам организации» НДФЛ начисляется с неверным округлением в июле, а в июне было всё верно.

Суммы налога НДФЛ такие:
547,43
417,43
417,43

В июне всё начисляется правильно, видим сумму налога НДФЛ 547, 417 и 417.
В июле программа вдруг начисляет 548, 418, 418..

Вопрос — почему? Скриншот прилагаю.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.25.5)

Добрый день!
Столкнулась с такой интересной проблемой.
Перед начислением зарплаты за июль обновила конфигурацию.
В документе «Начисление зарплаты работникам организации» НДФЛ начисляется с неверным округлением в июле, а в июне было всё верно.

Суммы налога НДФЛ такие:
547,43
417,43
417,43

В июне всё начисляется правильно, видим сумму налога НДФЛ 547, 417 и 417.
В июле программа вдруг начисляет 548, 418, 418..

Вопрос — почему? Скриншот прилагаю.

547,43 округляем за июнь = 547, осталось 0.43.
За июль 547,43+0.43 = 547,86. Округляем = 548
Так что вроде как все правильно

Источник

Округление зарплаты при выплате в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0

Нередко от пользователей программы 1С:Бухгалтерия предприятия поступают вопросы о том, как настроить округление при выплате зарплаты или аванса. Такая возможность есть, да на первый взгляд она не очевидна, ведь она не вынесена ни в документ ведомости, ни в раздел «Зарплата и кадры». Если в зарплатной конфигурации все настройки связанные с округлением выплат представлены в ведомости прям перед табличной частью, то тут они запрятаны в справочник. Добраться к которому можно через все функции.

В случае, когда повторили те же манипуляции, что представлены выше, но не увидели пункта «Все функции». Следует в параметрах, находящихся в настройках, включить ее отображение

После снова нажимаем «Сервис и настройки» и выбираем появившуюся команду «Все функции». Далее в открывшемся окне, чтобы ускорить процесс поиска нужного нам справочника, а именно в справочнике хранится настройка округления, в поисковой строке вводим «способы. »

В справочнике «Способы выплаты зарплаты» мы можем настроить выплату как зарплаты, так и аванса, а еще с релиза 3.0.77 и договора подряда. Про договор подряда есть другая подробная статья, в которой описан весь новый функционал

Как можно заметить, список способов округления достаточно большой, настройка очень гибкая, причем сам способ внутри тоже можно еще настраивать. Когда в него «провалитесь», увидите еще дополнительную настройку

Пользователю доступно изменение точности и правил округления индивидуально для каждого способа, в этом случае стоит не забывать, что этот способ может быть установлен и для других выплат. Вспомним как выглядели ведомости в банк по умолчанию без округления

После того как сменили способ проверим и перезаполним ведомость, на примере настройки производились для аванса

В программе 1С: Бухгалтерия предприятия есть много возможностей и настроек, но некоторые мы просто не видим, про другие просто не знаем. Главное разобраться с этим, когда появится необходимость. Как видите, пользователю доступно много, нужно просто найти, где все это скрывается.

Источник